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2020年後半の製造業投資戦略:中国での高品質供給と高品質製造業の新たな機会

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更新時間 : 2020-06-09 12:24:40
世界的な流行の影響下で、それは中国の製造業の利点を反映するだけでなく、新しい開発問題と課題を提起します。

「エンジニアの配当」を獲得し、「中国製」から「中国製」までの高品質な開発を実現することが鍵と考えています。需要の回復と供給の最適化という2つの側面から投資機会を探します。推奨事項:白電気、建設機械、大型トラック、自動車部品、リチウム電池産業チェーン、太陽光発電、軍事新素材など。

世界的な流行の影響は、中国の製造業に新たな課題と機会をもたらしました。今年の流行防止と流行防止の過程で、中国の製造業界は、超高速応答機能と、健全で完璧な産業チェーンレイアウトによってもたらされるシステムの利点を実証しました。現在、中国の製造付加価値は世界の25%以上を占めていますが、流行による「逆グローバリゼーション」世論の下、中国の製造業に新たな課題を提起し、海外に新たな課題を提起しています高品質の企業の発展。 。中国の製造業は、「Made in China」から「Intelligent Manufacturing in China」、「Demographic Dividend」から「Engineer Dividend」まで、高品質の開発プロセスを経験していると私たちは信じています。今年の「政府作業報告書」にも、「製造の高度化と新興産業の発展を促進する」と明記されています。ものづくりの高品質な発展をサポートします。製造業のための中長期ローンを大幅に増やします。インダストリアルインターネットを開発し、スマートマニュファクチャリングを推進し、新たな産業クラスターを育成してください。」

従来の川下需要の回復と新たな需要の加速が製造業の回復を支えます。生産の再開と生産の正常化に伴い、白物家電、厨房機器、乗用車、スペアパーツ、太陽光発電などの需要は徐々に回復し、年間成長率は低迷する傾向が見られる高い。同時に、逆循環的な調整政策の刺激を受けて、建設機械、大型トラックなどは、これまでの第2四半期に30%以上の急成長を遂げました。新エネルギー車、エネルギーインターネット、軍事新素材などの戦略的新興分野も、今年後半に急速な成長を示すと予想されています。 。さらに、流行の影響を受けて、「家の経済」、「非接触型」、その他の新興製品のカテゴリーが爆発的に成長しています。たとえば、Xiong XiongやMofeiなどの小型家電ブランドの「爆発物」は、新興チャネルを通じて頻繁にオンラインで利用されています。収益は90%以上を占めました。無人配送ロボット、掃除ロボット、電動トレッドミルなどの需要が急速に増加しました。

供給側パターンの最適化は、中国の製造業に継続的な投資機会をもたらします。流行の影響は、外力による供給側の改革と同等であり、あらゆる分野での産業の集中がさらに高まり、主要企業の価格設定力がますます明白になっています。例:建設機械の珍しい価格上昇現象、大型トラック業界のCR4は80%に近く、パワーバッテリー、負極、セパレーター、電解液およびその他の業界のCR4は70%に近い。同時に、グローバルな観点から、受注は中国の企業に近づいており、中国の企業は生産を早期に再開しています。例:中国の空気氷洗浄の生産は、世界のそれぞれ94%、46%、43%を占めています。パワーバッテリーとリチウムバッテリー材料は、海外の主流のサプライチェーンに完全に入っています。自動車部品会社は「輸入代替」から「グローバル代替」に移行しました。ただし、このような中国企業のグローバルな生産能力のレイアウトと海外での運用能力に対する要求も高くなっています。

リスク要因:消費環境は引き続き低迷しており、家電製品、乗用車、新エネルギー車の販売は予想を下回っています。新旧のインフラストラクチャへの投資、リチウム電池機器への投資、石油およびガス機器への投資、および産業オートメーションへの投資は、予想よりも低くなっています。 UHV承認の進捗状況は予想よりも低くなっています。 PV需要は予想よりも低くなっています。軍事産業改革の進捗状況における国有企業は予想よりも低いです。原材料価格は大きく変動します。

投資戦略:世界的な流行の影響を受けて、中国の製造業の利点を反映するだけでなく、新たな開発問題や課題も提起しています。 「エンジニアの配当」を獲得し、「中国製」から「中国製」までの高品質な開発を実現することが鍵と考えています。需要側(家電、乗用車、部品、太陽光発電など)からの通常の回復、逆循環調整ポリシー(建設機械、大型トラック、新エネルギー車、エネルギーインターネット)に基づく需要の一部の加速放出、軍事産業用の新素材)と新興需要供給サイド(エンジニアリング機械、大型トラック、パワーバッテリー、リチウムバッテリー材料)の最適化と組み合わせたアウトブレイクの3つの視点(小型家電、サービスロボット)、および増加グローバルなシェア(家電製品、パワーバッテリー、リチウムバッテリー材料、自動車部品)ディメンション、次のような最大の公約数の投資分野を見つける:ホワイトパワー、建設機械、大型トラック、自動車部品、リチウムバッテリー産業チェーン、太陽光発電、軍事新素材など
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